مقدمه ای برای اصلاح سهام به طور رسمی در سه ماهه 22 فاش شد. علاوه بر تشدید شدت موج اولیه کاهش سفارش برای LDDI/TDDI و تلویزیون SoC، کاهش حجم سفارش به نقاط دسترسی غیر اپل گوشی هوشمند و آی سی های PMIC جانبی، CIS و PMIC لوازم الکترونیکی مصرفی نیز کشیده شد. و MCU متوسط تا پایین، که استفاده از ظرفیت ریخته گری را با چالش مواجه می کند. با این حال، عرضه آیفون جدید در 3Q22 باید مقداری از حرکت ذخیره سازی را برای بازار ضعیف پشتیبانی کند. بنابراین، انتظار می‌رود ده درآمد برتر کارخانه‌های ریخته‌گری در سه‌ماهه سوم، روند رشد ناشی از فرآیندهای پرهزینه را حفظ کنند و انتظار می‌رود نرخ رشد سه ماهه کمی بالاتر از سه ماهه دوم باشد.
با نزدیک شدن به موج تصحیح موجودی، کارخانجات ریخته گری به شدت در حال انتقال ظرفیت تولید به بخش هایی با تقاضای پایدار مانند تجهیزات خودرو و صنعتی هستند.
TSMC با بهره مندی از تقاضای زیاد برای HPC، IoT و کسب و کارهای ذخیره سازی خودرو، درآمد سه ماهه دوم سال 22 را 18.15 میلیارد دلار گزارش کرد، اما نرخ رشد سه ماهه به 3.5 درصد کاهش یافت که دلیل آن افزایش براکتی بود که دوره پایه درآمد سه ماهه اول را افزایش داد. همانطور که Nvidia، AMD، Bitmain و سایر مشتریان HPC به توسعه محصولات جدید خود برای گره های پیشرفته تر ادامه می دهند، درآمد 5/4 نانومتری تقریباً 11.1٪ QoQ افزایش یافته است و تضمین می کند که این گره بهترین عملکرد درآمد را در سه ماهه دوم دارد. اگرچه بازار 7/6 نانومتری با توجه به شرایط آشفته بازار گوشی‌های هوشمند متوسط/پایین و تجدیدنظر در سفارش مشتری نامشخص است، این گره یک شبکه ایمنی را در قالب محصولات مصرفی مشتریان HPC حفظ کرده است. درآمد تولید شده توسط این گره 2.8٪ QoQ افزایش یافته است.GlobalFoundries از انتشار مقدار کمی از ظرفیت تولید جدید و ضمانت های توافق نامه بلند مدت (LTA) برای بیشتر ظرفیت تولید خود بهره مند شد. درآمد سه ماهه دوم سال 22 به 1.99 میلیارد دلار رسید که رشد سه ماهه 2.7 درصدی را نشان می دهد. لازم به ذکر است که با کمک قانون اخیر تراشه های ایالات متحده، کوالکام، یک تولید کننده بزرگ ایالات متحده، قرارداد جدیدی با GlobalFoundries امضا کرده است تا دوره LTA خود را با افزایش قابل توجهی در حجم توافق شده تا سال 2028 تمدید کند و عمدتا فرستنده های 5G و Wi تولید می کند. گیرنده های RF Fi7 در مالت Fab8 در گره 14/12 نانومتر، با هدف حمایت از تولید محلی ویفر در ایالات متحده. درآمد SMIC در سه ماهه دوم به 1.90 میلیارد دلار رسید که 3.3 درصد نسبت به سه ماهه سوم رشد داشت، در حالی که سهم درآمد آن در بخش گوشی های هوشمند به 25.4 درصد کاهش یافت. بخش خانه های هوشمند شتاب رشد قوی را حفظ می کند و درآمد حاصل از محصولات کاربردی مرتبط مانند Wi-Fi، بلوتوث، PMIC و IC های جانبی MCU برای شبکه و دستگاه های کنترل هوشمند تقریباً 23.4 درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است.
Nexchip آگاهانه ظرفیت تولید و تنوع فرآیند پلت فرم فناوری خود را گسترش داده است، رشد کلی محموله ویفر را افزایش داده و به درآمد کمک می کند. درآمد سه ماهه دوم سال 22 تقریباً 463 میلیون دلار بود که نسبت به سه ماهه 4.5 درصد افزایش داشت. در همان زمان، علاوه بر همکاری با SmartSens برای توسعه CIS 90 نانومتری و افزایش مداوم حجم تولید، این شرکت همچنین با MediaTek برای توسعه یک گوشی هوشمند PMIC 0.1xμm شریک شده است که در نتیجه به درآمد حاصل از فعالیت آی سی بدون راننده کمک می کند. برج هیچ برنامه کوتاه مدتی برای افزایش قابل توجه تولید ندارد و درآمد آن در درجه اول توسط ASP و بهینه سازی خط تولید تامین شده است. درآمد سه ماهه دوم سال 22 به 426 میلیون دلار رسید که 1.2 درصد نسبت به سه ماهه افزایش یافته است.
مرجع اخبار سخت افزار کامپیوترایران
طبق تحقیقات TrendForce، به دلیل تضعیف مداوم تقاضای کلی لوازم الکترونیکی مصرفی، فشار موجودی در بین توزیع کنندگان و برندهای پایین دستی افزایش یافته است. در حالی که هنوز کمبودهای پراکنده اجزای خاص وجود دارد، رسماً پرده از موج کمبود دو ساله به طور کلی افتاده است و برندها به تدریج موجودی را در پاسخ به شرایط تغییر بازار به حالت تعلیق درآورده‌اند. با این حال، تقاضای پایدار برای تجهیزات خودرویی و صنعتی برای حمایت از رشد مداوم در ارزش تولید ریخته‌گری ضروری است. در عین حال، از آنجایی که ایجاد مقدار حاشیه ای ظرفیت جدید در سه ماهه دوم منجر به رشد محموله ویفر و قیمت بالاتر برای برخی ویفرها شد، این امر ارزش تولید ده کارخانه ذوب برتر را به 33.20 میلیارد دلار در سه ماهه دوم 22 رساند. رشد سه ماهه در بازار مصرف ضعیف به 3.9 درصد کاهش یافت.
عملکرد عملیاتی کارخانه ذوب درجه دوم و سوم به اوج خود رسید و نرخ بهره برداری ممکن است در نیمه دوم سال 22 کاهش یابد.
رتبه های ششم تا هشتم به ترتیب توسط Hua Hong Group، PSMC و VIS اشغال شده است. به استثنای PSMC، درآمدهای ارسال شده توسط سایر اپراتورها تحت تأثیر عواملی مانند افزایش میانگین قیمت فروش و گسترش تولید بوده است که منجر به رشد درآمد نهایی در سه ماهه دوم سال 22 شده است. از نظر PSMC، درآمد کارخانه ریخته گری در سه ماهه دوم 656 میلیون دلار بود که 1.4 درصد نسبت به سه ماهه کاهش داشت. از آنجایی که DDI های مصرف کننده و CIS بخشی از موج اول سفارشات محصول بررسی شده توسط مشتری بودند، این در عملکرد عملیاتی هر پلت فرم فرآیند منعکس شد، در حالی که درآمد فرآیند HV و CIS کاهش یافت. PMIC ها تقریباً 22.6% QoQ افزایش یافتند که نشان دهنده حفظ شتاب برخی محصولات PMIC در ذخیره سازی و همچنین نشان دادن استراتژی PSMC برای ادامه تبدیل خطوط تولید به تولید PMIC است.
ظرفیت تولید 7/6 نانومتری سامسونگ به تدریج به فرآیند 5/4 نانومتری منتقل شد و نرخ بازدهی به بهبود ادامه داد و درآمد سه ماهه دوم سال 22 را به 5.59 میلیارد دلار رساند که افزایش سه ماهه 4.9 درصدی است. در همان زمان، اولین فرآیند 3GAE با استفاده از معماری GAA به طور رسمی در پایان سه ماهه دوم سال 22 به تولید انبوه رسید. اولین موج مشتریان شامل PanSemi، یک شرکت چینی استخراج ارزهای دیجیتال است. با این حال، به دلیل فرآیند تولید پیچیده 3 نانومتری، تولید به دو چهارم زمان نیاز دارد. بنابراین، انتظار نمی رود گره 3 نانومتری تا اواخر سال 2022، در اولین فرصت، به درآمد کمک کند. ظرفیت تولید جدید 28/22 نانومتری UMC در سه ماهه دوم سال 22 به راحتی آنلاین شد و باعث رشد کلی محموله های ویفر و ASP شد. سهم درآمد این گره در این سه ماهه به 22 درصد افزایش یافت، در حالی که درآمد سه ماهه دوم به 2.45 میلیارد دلار رسید و 8.1 درصد QoQ رشد کرد و بالاترین رتبه در بین ده رتبه اول را کسب کرد.
