TrendForce می گوید که YMTC ممکن است تا سال 2024 پس از تصمیم دولت ایالات متحده برای فهرست شدن نهادها از بازار 3D NAND Flash خارج شود.


شرکت اطلاعات بازار جهانی TrendForce می گوید که سازنده حافظه چینی YMTC اکنون در معرض خطر خروج از بازار محصول 3D NAND Flash تا سال 2024 پس از قرار گرفتن رسمی آن در فهرست نهادهای وزارت بازرگانی ایالات متحده در 15 دسامبر است. از آن زمان به بعد، وزارت بازرگانی معاملات فردی مربوط به صادرات، صادرات مجدد، و فروش تجهیزات، فناوری و سایر کالاهای مرتبط از ایالات متحده به YMTC را بررسی و تایید خواهد کرد. خرید قطعات تجهیزات و پشتیبانی فنی از شرکای آمریکایی خود که بسیار دشوار و طولانی می شود، YMTC به شدت مجبور خواهد شد تولید بیت های خود را افزایش دهد. بنابراین، انتظار می رود حضور آن در بازار 3D NAND Flash به مرور زمان تضعیف شود.

TrendForce اشاره می‌کند که بدون حمایت فروشندگان اصلی تجهیزات، YMTC اکنون با یک مانع فنی بزرگ در توسعه آخرین فناوری 3D NAND Flash خود به نام Xtacking 3.0 مواجه است. به طور خاص، افزایش نرخ توان عملیاتی برای فرآیندهای 128 و 232 لیتری برای سازنده حافظه چینی بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به تشدید اخیر در مناقشه تجاری ایالات متحده و چین، TrendForce پیش بینی های خود را برای نرخ رشد عرضه YMTC و نرخ رشد کل عرضه NAND کاهش داد. Flash برای سال آینده. در ابتدا انتظار می‌رفت بیت‌های عرضه YMTC برای سال 2023 60 درصد رشد کند. با این حال، یک اصلاح نزولی عظیم وجود داشت که نرخ رشد آن را تنها 18 درصد نشان داد. اکنون انتظار می‌رود که YMTC نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش داشته باشد که یک معکوس کامل از پیش‌بینی‌های قبلی است.

مشتریان بین المللی به تدریج سفارشات خود را به سایر فروشندگان فلش NAND منتقل می کنند

علاوه بر تأثیر فهرست موجودیت بر رشد تولید YMTC، TrendForce همچنین مشاهده کرد که خریداران NAND Flash در خارج از چین اکنون در مورد پذیرش فناوری YMTC محفوظ هستند. یک برند تلفن هوشمند مستقر در ایالات متحده خرید راه حل های ذخیره سازی موبایل از YMTC را به حالت تعلیق درآورده است. در همان زمان، OEM های PC که قبلاً SSD های مشتری YMTC را واجد شرایط می کردند، به طور موقت فرآیند نمونه برداری و پذیرش مشتری را متوقف کردند. بر اساس آخرین نظرسنجی، TrendForce معتقد است که YMTC احتمالاً در آینده خود را محدود به فعالیت در سرزمین اصلی چین خواهد کرد. علاوه بر این، از آنجایی که سازنده حافظه چینی در تلاش‌های خود برای پیشرفت به فناوری‌های 3D NAND با لایه‌های بالاتر با مشکل مواجه است، در نهایت فرصت‌هایی را برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار از طریق فعالیت‌های افزایش ظرفیت از دست خواهد داد.

در صورتی که دولت ایالات متحده بخواهد دامنه قوانین کنترل صادرات خود را گسترش دهد، پس از قرار گرفتن در فهرست نهاد، YMTC ممکن است از خرید تجهیزات حیاتی محدودتر شود. به عنوان مثال، فروشندگان تجهیزات هلندی و ژاپنی احتمالاً به رژیم تحریم های ایالات متحده می پیوندند و فروش سیستم های لیتوگرافی غوطه وری DUV را به مشتریان چینی متوقف می کنند.

TrendForce خاطرنشان می کند که تا سال 2024، رقبای YMTC به نسل 2XX-L برای فرآیندهای اصلی NAND 3D خود ارتقا خواهند داد. آنها حتی می توانند شروع به تولید محصولات NAND Flash کنند که تعداد لایه های آن به آستانه 300 می رسد. برعکس، YMTC به تدریج رقابت پذیری هزینه خود را به دلیل رکود فناوری از دست داده و فرسایش سهم بازار خود ادامه خواهد داشت. برای جلوگیری از این سرنوشت، YMTC باید راه‌هایی برای انصراف از لیست بیابد. TrendForce همچنین سایر مسیرهای جایگزین برای YMTC را رد نمی کند. به عنوان مثال، شرکت ممکن است به تولید 2D NAND Flash بازگردد یا به تامین کننده IC های منطقی تولید شده با فناوری های فرآیند بالغ تبدیل شود.

در حال حاضر انتظار می رود پویایی عرضه و تقاضا در بازار NAND Flash در 2H23 بهبود یابد و در نتیجه به تثبیت کلی NAND Flash ASP کمک کند.
از آنجایی که نرخ رشد سالانه بیت های عرضه YMTC برای سال 2023 به طور قابل توجهی به 7 درصد بازنگری شده است، نرخ رشد سالانه کل بیت های عرضه فلش NAND در همان سال نیز به 20.2 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، نسبت کافی بازار NAND Flash برای کل سال 2023 از پیش‌بینی اولیه 3.6 درصدی به 2.3 درصد تغییر یافته است. علاوه بر تعدیل رشد عرضه، TrendForce همچنین به بهبود خرید SSD سازمانی به دلیل کشش قیمتی تقاضا خوش بین است. علاوه بر این، TrendForce این احتمال را رد نمی کند که عرضه جهانی NAND Flash در 2H23 کاهش یابد. برندهای الکترونیک (OEM) می‌توانند خرید NAND Flash را از قبل در سه ماهه دوم سال 23 تسریع کنند. تقاضای رو به رشد، به نوبه خود، می تواند به تثبیت قیمت NAND Flash در طول سه ماهه دوم و بازگشت احتمالی NAND Flash ASP جهانی از سه ماهه سوم سال 23 منجر شود.



مرجع اخبار سخت افزار کامپیوترایران