TrendForce خاطرنشان می کند: انتظار می رود درآمد کارخانه ذوب در سال 2023 4 درصد کاهش یابد


تحلیل اخیر TrendForce از بازار ریخته گری نشان می دهد که تقاضا برای انواع گره های بالغ و پیشرفته همچنان کاهش می یابد. شرکت های بزرگ طراحی آی سی مصرف ویفر را برای 1T23 کاهش داده اند و احتمالاً برای 2T23 بیشتر کاهش خواهند داد. در حال حاضر، انتظار می‌رود کارخانه‌های ریخته‌گری در دو سه ماهه اول سال جاری، بهره‌برداری از ظرفیت کمتر از حد ایده‌آل را حفظ کنند. برخی از گره ها ممکن است در سه ماهه دوم 23 کاهش شدیدتری در تقاضا داشته باشند زیرا هنوز هیچ نشانه ای از بازگشت قابل توجه در سفارشات ویفر وجود ندارد. با نگاهی به نیمه دوم سال جاری، احتمالاً سفارشات برای برخی از قطعاتی که در تاریخ قبلی اصلاح موجودی را تجربه کرده اند، افزایش خواهد یافت. با این حال، وضعیت اقتصاد جهانی بزرگترین متغیر تأثیرگذار بر تقاضا باقی خواهد ماند و بهبود نرخ بهره برداری از ظرفیت واحدهای ذوب به همان سرعتی که انتظار می رود رخ نخواهد داد. با در نظر گرفتن این عوامل، TrendForce در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند که درآمد کارخانه‌های ذوب جهانی برای سال 2023 حدود 4 درصد کاهش یابد.

TrendForce همچنین اشاره می کند که جدیدترین خطرات ژئوپلیتیکی منجر به همسویی مجدد جغرافیایی در کل زنجیره تامین شده است. در مورد شرکت های طراحی آی سی، آنها در حال آماده شدن برای کاهش سهم تولید تراشه مستقر در چین هستند و تأثیر این تخصیص مجدد سفارشات ریخته گری به طور فزاینده ای در نیمه دوم سال 23 محسوس خواهد بود و تا سال 2024 کاملاً آشکار خواهد شد. عرضه و تقاضا. شرایط بازار ریخته گری نیز به تدریج منطقه ای می شود. این به نوبه خود منجر به اختلاف بین ریخته گری در مورد استفاده از ظرفیت می شود. بنابراین، بهبود در استفاده از ظرفیت صنعت ریخته گری به عنوان یک کل نه تنها تحت تأثیر روندهای فصلی و سطوح موجودی مشتری، بلکه تحت تأثیر توزیع جغرافیایی سفارشات در زنجیره تأمین قرار خواهد گرفت. این آخرین عامل نیز شایسته توجه بیشتر است.

تخصیص مجدد سفارش در بخش ویفر 8 اینچی بیشتر است، گره های بالغ در مقایسه با گره های پیشرفته در بخش ویفر 12 اینچی، نرخ استفاده از ظرفیت بالاتر و پایدارتری دارند.
در حال حاضر، در سه ماهه اول 23، فروش لوازم الکترونیکی مصرفی، از جمله گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و تلویزیون‌ها به دلیل فصل پایین سنتی به شدت کاهش یافته است. علاوه بر این، مصرف آهسته موجودی بر سفارش های ریخته گری از شرکت های طراحی IC برای قطعاتی مانند PMIC های مصرف کننده، ماسفت ها و غیره تاثیر می گذارد. با توجه به این پیشرفت‌ها، ریخته‌گری‌های ویفر 8 اینچی همچنان با کاهش مداوم نرخ بهره‌برداری از ظرفیت مواجه هستند. در مقابل، سفارشات پدهای 8 اینچی برای 2Q23 نشان دهنده بازگشت جزئی در تقاضا است. این امر عمدتاً به برخی سفارش‌ها مربوط می‌شود که شامل رایانه‌های صنعتی خاص و چند مشتری است که توزیع سفارش‌ها را بین شرکای ریخته‌گری تنظیم می‌کنند. با این حال، سهم این منابع تقاضا در استفاده از ظرفیت کلی ریخته گری ویفر 8 اینچی محدود است. آخرین نظرسنجی TrendForce نشان می دهد که میزان استفاده از ظرفیت برای ریخته گری ویفر 8 اینچی اساساً بین 1 Q23 و 2 Q23 ثابت خواهد ماند. در حال حاضر، TrendForce معتقد نیست که بهبودی قابل توجهی در آینده نزدیک رخ دهد.

برای ریخته‌گری‌های ویفر 12 اینچی که با گره‌های پیشرفته کار می‌کنند، انتظار می‌رود TSMC سطح پایین‌تر از حد ایده‌آل نرخ بهره‌برداری از ظرفیت را در 1H23 حفظ کند. در مرحله بعد، TSMC باید بتواند توان عملیاتی گره 7 نانومتری خود را در 2H23 افزایش دهد، اگرچه این افزایش همچنان محدود خواهد بود. در مورد گره 5 نانومتری TSMC، به لطف فعالیت‌های ذخیره‌سازی مربوط به انتشار دستگاه‌های جدید در طول فصل اوج سنتی، توان عملیاتی آن در نهایت در 2H23 به سطوح بهینه باز می‌گردد. در مورد سامسونگ، نرخ استفاده از ظرفیت برای گره‌های ≤8 نانومتری آن تا سال 2023 پایین خواهد ماند، عمدتاً به این دلیل که مشتریان اصلی آن کوالکام و انویدیا ترجیح داده‌اند سفارش‌ها را به دیگر ریخته‌گری‌ها تخصیص دهند.

با توجه به ریخته‌گری‌های ویفر 12 اینچی که با گره‌های بالغ کار می‌کنند، آنها عمدتاً نرخ بهره‌برداری از ظرفیت 75 تا 85 درصد را در 1 H23 حفظ خواهند کرد. این ریخته‌گری‌ها، که شامل TSMC، UMC و GlobalFoundries می‌شوند، فعالانه در حال گسترش به بخش‌های کاربردی هستند که سطح تقاضای پایدارتری را ارائه می‌کنند. به عنوان مثال می توان به الکترونیک خودرو، تجهیزات صنعتی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد. بنابراین، گره های بالغ قادر به حفظ میزان استفاده از ظرفیت نسبتاً بالایی هستند. TrendForce همچنین مشاهده کرد که گره 28 نانومتری نسبت به گره های 55/40 نانومتری دارای نرخ بالاتری است. علاوه بر این، ریخته‌گری‌هایی که نسبت بیشتری از تراشه‌های مصرف‌کننده در خط تولید دارند، کاهش نرخ بیشتری را تجربه کردند. نرخ آنها عمدتا به حدود 65-75٪ کاهش یافته است.

استفاده از ظرفیت در بخش های ویفر 8 و 12 اینچی در سه ماهه سوم سال 23 به دلیل پیش بینی اوج تقاضا و هم ترازی مجدد زنجیره تامین در حال انجام افزایش خواهد یافت.
در 2 H23، خطرات ژئوپلیتیک قابل توجهی باید وجود داشته باشد. به‌علاوه، برخی از شرکت‌های اصلی OEM بررسی شرکای تأمین‌کننده را آغاز کرده‌اند تا بتوانند الزامات مناقصه‌های دولت ایالات متحده را برآورده کنند. بنابراین آنها به تلاش های خود برای جابجایی زنجیره های تامین خود ادامه خواهند داد. علاوه بر این، خانه های طراحی آی سی به طور متوالی بخش هایی از سفارشات خود را به ریخته گری مستقر در خارج از چین منتقل کرده اند. بیشتر این سفارشات تغییر یافته برای ریخته گری ویفر 8 اینچی است. در نتیجه، ریخته‌گری‌های غیر چینی مانند UMC و Vanguard احتمالاً افزایش کمی بالاتر از حد متوسط ​​را در استفاده از ظرفیت ریخته‌گری ویفر 8 اینچی در نیمه دوم سال تجربه خواهند کرد.

بازار کالاهای نهایی به طور کلی حدود یک سال اصلاح موجودی را پشت سر گذاشته است. در نتیجه، در اواخر سال 2023، زمانی که OEM ها برای فصل اوج سنتی آماده می شوند، شتاب ذخیره سازی تجاری برای برخی تراشه های مصرف کننده افزایش می یابد. TrendForce نشان می‌دهد که برخی سفارش‌های عجله‌ای و چند سفارش دیگر شامل محصولاتی با مشخصات ویژه می‌رسند و تقاضای ریخته‌گری‌ها را در سه ماهه دوم سال 23 کمی افزایش می‌دهند. سپس، با شروع سه ماهه 23، میزان استفاده از ظرفیت در بخش‌های ویفر 8 و 12 اینچی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. با این حال، این افزایش در نرخ بهره برداری از ظرفیت ریخته گری می تواند توسط چشم انداز اقتصادی نامشخص محدود شود. بنابراین، انتظار نمی رود که ریخته گری ها در کوتاه مدت به وضعیت بار کامل بازگردند.

بیش از 20 کارخانه ویفر جدید در سال های آینده ساخته خواهد شد زیرا کشورها یارانه های سخاوتمندانه ای را برای حمایت از صنعت ساخت و ساز و ریخته گری خود ارائه می دهند که وارد دوره جدیدی از منطقه ای شدن می شود.
در میان مدت و بلندمدت، با ایجاد و تنوع ظرفیت های تولید در مناطق مختلف، بازار ریخته گری پراکنده تر خواهد شد. تحقیقات TrendForce نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر برنامه‌هایی برای بیش از ۲۰ تولید ویفر جدید راه‌اندازی شده است. در مورد توزیع جغرافیایی این فاب‌های جدید، تایوان پنج، ایالات متحده پنج، چین شش، اروپا چهار و چهار مورد دیگر بین کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور قرار خواهند گرفت. دولت‌ها در سراسر جهان اکنون به دلیل رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر، از اهمیت تولید محلی آگاه‌تر هستند و تراشه‌های نیمه‌رسانا به تدریج به یک منبع استراتژیک تبدیل شده‌اند. بنابراین، فراتر از منافع تجاری و ساختار هزینه، ریخته‌گری‌ها اکنون باید به سیاست‌های یارانه‌ای برخی کشورها و نیازهای محتوای محلی مشتریان خود توجه بیشتری داشته باشند. در عین حال، آنها همیشه باید تعادل سالم بین عرضه و تقاضا را برای کل بازار حفظ کنند. TrendForce معتقد است که طیف متنوعی از پیشنهادات و یک استراتژی قیمت‌گذاری موثر عوامل کلیدی هستند که ریخته‌گری را قادر می‌سازد تا عملیات موفقیت‌آمیز خود را در آینده حفظ کند.



مرجع اخبار سخت افزار کامپیوترایران