مشتریان سریعتر از حد انتظار به زیر 10 نانومتر مهاجرت می کنند

هنگامی که GlobalFoundries توسعه فناوری فرآیند کلاس 7 نانومتری خود را در سال 2018 رها کرد و دوباره بر روی فناوری‌های فرآیند تخصصی تمرکز کرد، مسیریابی، تحقیق و توسعه همه فناوری‌های مرتبط با گره‌های زیر 10 نانومتری لبه خونریزی را متوقف کرد. در آن زمان، این درست بود (و مسلماً فقط) حرکت برای شرکتی که در رقابت‌های نود بی‌نظیر از TSMC و سامسونگ عقب مانده بود. اما در بازار رقابتی فاب، این مبادله برای کاهش سرمایه‌گذاری در نهایت عواقبی را در آینده به همراه خواهد داشت، و به نظر می‌رسد که این عواقب در نهایت شروع به تأثیرگذاری بر شرکت کرده است. در یک تماس اخیر درآمدی، GlobalFoundries فاش کرد که برخی از مشتریان این شرکت به کارخانه‌های ریخته‌گری دیگر می‌روند، زیرا آنها فناوری‌های زیر 10 نانومتری را سریع‌تر از آنچه GlobalFoundries انتظار می‌رفت، اتخاذ می‌کنند.

زیرساخت‌های ارتباطی و بخش مرکز داده ما تا سال 2023 همچنان ضعف نشان می‌دهد، تا حدی به دلیل هضم طولانی کانال سطح موجودی زیرساخت‌های بی‌سیم و سیمی در بین مشتریان ما، و همچنین مهاجرت سریع گره مرکز داده، و مشتریان دیجیتال محور به تام کالفیلد، مدیر اجرایی GlobalFoundries، در تماس مالی این شرکت با تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران (از طریق SeekingAlpha) گفت: نانومترهای تک رقمی.

چهار دلیل کلیدی برای مهاجرت شرکت‌ها به نانومترهای تک رقمی (مثلاً 5 نانومتر، 7 نانومتر) وجود دارد: آنها می‌خواهند عملکرد بالاتری داشته باشند، می‌خواهند توان کمتری دریافت کنند، آنها می‌خواهند هزینه‌های خود را با کاهش اندازه قالب کاهش دهند. و اغلب، آنها ترکیبی از هر سه عامل را می خواهند. دلایل دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد، مانند پشتیبانی از ولتاژهای پایین تر یا لزوم کاهش ضریب فرم. در حال حاضر، بهترین گره ای که GlobalFoundries ارائه کرده است، فرآیند ساخت 12LP+ آن است که به طور قابل ملاحظه ای بهتر از فناوری های فرآیند 12LP و 14LPP آن است و باید با گره های کلاس 10 نانومتری سایر ریخته گری ها قابل مقایسه باشد.

در همین حال، بر اساس ویژگی‌های +12LP که توسط GlobalFoundries نشان داده شده است، واقعاً نمی‌تواند با فناوری‌های فرآیند کلاس 7 نانومتری از نظر چگالی، عملکرد و توان ترانزیستور رقابت کند. با فرض اینکه TSMC یا Samsung Foundry قیمت های رقابتی برای گره های کلاس 7 نانومتری خود ارائه می دهند، حداقل برخی از مشتریان 12LP+ احتمالاً تمایل دارند به جای آن از فناوری های ساخت 7 نانومتری استفاده کنند، چیزی که GlobalFoundries تأیید می کند.

کالفیلد گفت: «ما به طور فعال در حال (نظارت) این روندهای صنعت و اجرای فرصت‌هایی برای بازسازی بخشی از ظرفیت مازاد خود برای پاسخگویی به این تقاضا در بخش‌های بادوام‌تر و رو به رشد مانند خودروها و دستگاه‌های تلفن همراه هوشمند هستیم.

در سال 2022، زیرساخت های ارتباطی و درآمد مرکز داده 18 درصد از درآمد شرکت را تشکیل می دادند، اما در سال 2023، این سهم به 12 درصد کاهش یافت. سهام رایانه های شخصی و دستگاه های تلفن همراه هوشمند از 4 درصد و 46 درصد در سال 2022 به ترتیب به 3 و 41 درصد کاهش یافته است. در همین حال، سهم درآمد مرتبط با خودرو از 5 درصد در سال 2022 به 14 درصد در سال 2023 افزایش یافته است، که دلیلی برای خوش‌بینی است زیرا GlobalFoundries انتظار دارد رشد خودرو کاهش سایر برنامه‌هایی را که از +12LP به گره‌های جدیدتر منتقل می‌شوند، جبران کند.

کالفیلد گفت: «محصولات (خودرویی) وسعت مجموعه ما را از 12 LP+، پلت فرم FinFET ما، تا از طریق قابلیت های کنترل ولتاژ توسعه یافته ما در فناوری های 130 نانومتر و 180 نانومتر را پوشش می دهد. از طریق این پیشنهادات، ما بر این باوریم که GF نقش کلیدی در انتقال بلندمدت صنعت خودرو خواهد داشت، و مشارکت مشتریان ما در این امر محوری است.

درآمد GlobalFoundries برای کل سال 2023 به بیش از 7.392 میلیارد دلار رسید که از 8.108 میلیارد دلار در سال 2022 به دلیل تعدیل موجودی توسط برخی از مشتریان و مهاجرت دیگران به ریخته گری ها و گره های مختلف کاهش یافته است. در همین حال، شرکت سودآور باقی ماند و 1.018 میلیارد دلار درآمد داشت که نسبت به 1.446 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داشت.